計劃書顧問服務
計劃書顧問服務

「營運計劃書」(或 商業計劃書)是所有企業經營與事業發展不可或缺的一環,通常是由事業負責人或經營者(總經理、執行長、CEO)向公司股東或投資者提出的重要經營文件,將事業相關內容與未來發展執行策略與方向,具體呈現於營運計劃書內,並包含完整財報預估 ( 通常為5 年)。

一般而言,「營運計劃書或商業計劃書」其使用時機或目的,通常為了「新設事業、增資、募資、股東合作、銀行貸款、申請政府專案計劃、海外事業發展 ... 」等用途,就非常需要一份正式對外的營運計劃書;不過往往企業因受限現有人力不足、或須在短時間內提出的壓力,或已有具體想法、作法卻因無良好文字表達與企劃能力 等種種因素而無法完整呈現或撰寫出來,這時就可以委託具有一定經驗的專業撰寫顧問公司 - "梅森計劃書事務所",為其製作所需要之「營運計劃書 或 商業計劃書」。而坊間提供「營運計劃書或企劃書代寫」的服務公司或個人非常眾多,代寫品質良莠不齊,價格行情有高有低,甚者有請碩博士生當成論文來處理,但最重要的是必須能忠實並完整地呈現一個事業經營與發展的全貌。

"梅森計劃書事務所" 以專業而深度的訪談經驗,具體化客戶表達事業構想、經營作法,進而引導客戶提出具有說服力的作法、圖文資料或相關說明等,並在「財務預估」方面以合理化的數據且作預估與分析 等等,適時給予客戶最佳的策略規劃與建議,即能完整化一份專業的商業計劃書,才不至於淪為不切實際或過於理想化而不具說服性的窘境。

因此,這早已超過一般委託者所認知的「純代寫服務」(即客戶給什麼資料,就由代寫者整合寫什麼資料,所能引導、反餽或給予客戶專業建議的部分非常少,尤其大多數撰寫者的實際職場歷練過少,缺乏事業經營各個必須考量的面相與經驗。)。

"梅森" 自2010年起服務客戶至今,至少已評估超過 3,000個專案需求,實際執行專案件數超過 200 個,已累積無數之專業顧問服務經驗與實績。計劃書顧問服務的行業涉略超過50種以上,包括如下:

- 科技製造業(LED照明、電池模組、半導體設備、投影面板 )
- 網路科技業(網路創意平台、農業平台、室內裝潢設計平台)
- 餐飲食品業(中國泰式餐飲、美國台灣美食、中國冷飲連鎖店、台灣複合式餐飲連鎖店、冷凍食品、食材加工、烘焙連鎖餐飲)
- 醫學美容業(美甲業、細胞儲存銀行、美容美髮產品、國外護膚品牌、中國體驗連鎖店、平行輸入精品、名人自創品牌)
- 傳統製造業(塑膠射出、數位印刷、手工印刷)
- 生化科技業(消毒殺菌產品)
- 清潔服務業(公共運輸、大型展覽館、公園清潔服務)
- 運輸服務業(貨運搬運、物流組裝業)
- 農漁業(肥料銷售、國外珊瑚採補)
- 交通運輸類(專利車牌、電子車牌、超跑租賃)
- 藝術文化業(精緻藝術、實境遊戲)
- 旅館業(青年旅館)
- 建築裝修業(室內設計、養生園區)
- 學校補教類(大專院校、創意學院)
- 服務業相關(金融業、超商業)
- 綠能環保產業(生質柴油、廢塑膠裂解、廢水處理、廢汙泥處理)
- 印刷設計業
- 專業工程業(營建拆除工程、監控系統維護)
- 政府庇護工場 ... 等等。

梅森 計劃書顧問服務 - 五個步驟流程

Step 1. 專案評估與瞭解
客戶可直接藉由「電話」、「email」或「網站留言」等方式,提供所需服務專案需求讓 "梅森" 評估與瞭解,包括「客戶產業背景、產品或服務內容、計劃書使用目的或用途、計劃書事業規模與資金需求規模 等等。若需求有不清楚,"梅森" 會主動以「電話」或「email」方式請客戶進一步補充確認需求內容。藉此,初步先為客戶評估「能否承接」與「預估費用、時程」,以節省雙方評估與考量的時間成本。
Step 2. 提供 "正式報價單" 與 "委託合約書"
"梅森" 提供已同意委託客戶之「正式報價單」與「委託合約書」,供客戶於簽約前先行審閱,以確保雙方的權益。包括「大綱架構、費用、時程、付款方式,與交付內容」等,皆會於報價單與合約書內明訂,客戶審閱同意後,即可進行後續「簽約付訂」之時間與地點安排。
Step 3. 完成 "簽約付訂" 與 提供 "訪談大綱"
"梅森" 計劃書或標案 顧問服務之付款方式,不論金額多寡,一律分兩次付款,即「簽約付訂 50%、交付結案 50%」,付款方式為「現金」或「即期支票」。不接受有票期之支票,或拖延支付訂金的情形,以避免開始製作或交付結案,還無法同步收到客戶款項的風險。

完成簽約付訂程序後 1∼3日內,提供 "訪談大綱" 予客戶先行準備於正式訪談所須提供說明的內容或提供相關圖文的檔案資料,以利專案之快速進行。
Step 4. 執行 "深度訪談" 、"專案內容撰寫",與 提供 "預估財務報表"
專案「深度訪談」之時間通常約須 3-4 小時,若專案內容較複雜或龐大,則需再安排第二、三次的訪談。計劃書專案內容撰寫主要依據客戶所提供之資料內容、需求重點、執行方向與實際訪談內容而成,並輔以相關產業或市場資料之蒐集分析與內容彙整,並非憑空杜撰,以提升計劃書之可說服性與可執行性。

通常,於完成正式訪談後約 7-10 天內,會先行提供客戶「五年預估財務報表」供客戶先行審閱確認,無則免之。
Step 5. 完成專案,"交付結案" 並提供 "後續30天免費修訂服務"
當專案完成並進行「紙本與原始檔案」交付結案時,交付結案的作法為 「經客戶現場審閱同意收下後,須同步結清專案尾款 (50%),否則原件攜回修訂」。基於智慧財產保護之公平原則,客戶未結清尾款或當期款項前,暫無法提供任何紙本或原始檔予客戶留存審閱;同時,在無結清或收到尾款費用前,皆無法提供電子檔或原始檔予客戶。

當客戶完成交付結案,並同步結清尾款後,"梅森" 仍提供後續 30天內免費修訂服務(限彙整相關修訂內容進行「一次性」修訂,但非僅一次」),並於3日內email 交付修訂後之檔案予客戶留存。

補充說明事項

針對 "梅森" 提供「計劃書顧問服務」的相關補充說明事項如下。

電話評估需求為主 根據過去經驗的顯示,98% 以上的專案皆能透過電話或Email的方式,即可瞭解專案需求與評估費用。僅有非常少數的專案,可能因專案內容複雜、規模較大之評估需求,"梅森" 會由「顧問」親自拜訪客戶,或與客戶「面對面」溝通以瞭解需求,並非一般行業由 "業務銷售人員" 主動去拜訪與開發客戶。

至於有部分新客戶希望能先提供未來欲委託內容的企劃構想與作法建議,很抱歉,這部分是屬於簽約之後的正式服務,事前僅能先提供「接受委託與否」,以及「委託費用、時程」之評估。同時,所有的計劃書顧問服務皆是完整的全新製作內容,不接受客戶只需要部分服務或修改指定之計劃書。
無法先提供案例參考 基於客戶保密與職場道德,"梅森"不會提供任何專案的紙本或檔案供任何人參考,僅止於在"梅森"網站上提供部分實際案例說明(不會揭露任何客戶之商業機密);此外,在與新客戶進行簽約的同時,會提供類似案例之紙本計劃書供客戶現場翻閱,以讓新客戶進一步瞭解未來交付的樣貌,但客戶不得影印、翻拍、攝影 等。
客戶同意評估費用
始提供正式合約審閱
由於「顧問服務」需正式簽訂委託合約書,非一般「產品或商品」買賣或採購,"梅森" 僅先以 "電話" 或 "Email" 告知專案評估的費用與結果;如獲客戶同意委託,才會正式擬定「委託合約書」(含正式報價單)提供給客戶。
各期付款比例與方式 一般專案因金額不大,「簽約付訂與交付結案」之付款方式,一律為各50%;針對金額較高的專案,如達到30萬元以上金額的案件,可再分50%、30%、20% 三期付款方式,期中交付審閱內容依專案狀況另行於合約中訂定。
付款方式一律為「現金」或「即期支票」
提供遠地區客戶服務 "梅森" 能提供 "台灣所有地區" 客戶的顧問服務,不侷限於北部地區;不過,遠地區的客戶會有交通與時間成本的考量,會依個別專案的狀況,另作費用成本或服務方式的相關調整。此外,亦能提供「海外地區」的計劃書顧問服務,以 「email 或 通信軟體」進行專案溝通,並以「Paypal」作為跨國付款之支付工具。
未結案前無法提供
內容審閱或原始檔
提供交付後30天內
之免費修訂服務
"梅森" 所製作的計劃書,動輒數十頁、百頁,並高達數萬字的內容,基於維護智慧財產權公平原則,"梅森" 在所有專案未結清尾款前,皆無法提供計劃書紙本或原始檔予客戶,當完成後於交付結案時採「銀貨兩訖」同步結清尾款方式,並提供後續30天內之免費修訂服務。若客戶已預先開立於預定交付日兌現之尾款支票,或提早支付尾款費用,則不在此限,"梅森" 可先行提供紙本文件 或 email 檔案供客戶作先行審閱或運用。
可提供專業翻譯之
英文版計劃書
"梅森" 計劃書顧問服務以「中文撰寫」為主,若客戶有需要「英文版計劃書」,專業翻譯費用須另行支付。通常建議客戶先執行並交付「中文計劃書」後,可再委由 "梅森" 進行「英文計劃書」之翻譯處理作業,於完成後會交付編排完整之英文計劃書紙本與原始檔予客戶,並同步結清尾款。
急件處理的時間
與須額外增加費用
一般專案正常作業之處理排程約 4 ∼5 週(含例假日),專案規模越大、相對地服務費用與作業時程也會相對地增加。但若為「急件處理」,在維持應有的品質下,以趕件方式將作業時程縮短一半(約2 ∼ 3 週),但須額外增加約 30% 的趕件費用。若有其他特殊需求狀況,個案另行議定之。
最低顧問服務費用 "梅森" 為維持專案品質與服務案件數量,訂定有最低的顧問服務費用,目前為新台幣 6 萬元起跳。